2018自动驾驶汽车传感器市场分析

自动驾驶汽车供应链正在“启动”

据麦姆斯咨询报道,来自Waymo、优步(Uber)、Lyft、百度等公司及其汽车制造合作伙伴(如菲亚特克莱斯勒汽车公司、奔驰、宝马和雷诺-日产联盟等)的自动驾驶汽车相关新闻“堆积如山”。2018年很可能是全球多个城市自动驾驶出租车的首发年。此举将对高端传感器和计算设备供应商产生直接影响。我们统计的行业数据表明2022年底之前全球范围内将有数以万计的自动驾驶汽车上路行驶。每辆自动驾驶汽车将配备多种传感器,包括激光雷达(LiDAR)、雷达(RADAR)、摄像头(Camera)、惯性测量单元(IMU)和全球导航卫星系统(GNSS)。自动驾驶技术日趋完善,相关商业模式似乎也与这些传感器的平均销售价格(ASP)逐渐匹配。因此,我们预计未来15年内自动驾驶技术将呈现指数级增长,到2032年将会全面引发交通运输生态系统的范式转换(paradigm shift)。这将对高端传感器和计算芯片厂商,以及相关系统级厂商产生巨大影响。

自动驾驶汽车所需的传感器技术及供应商

自动驾驶汽车所需的传感器技术及供应商

本报告介绍了由于自动驾驶引发的交通运输转型场景,以及相关传感器和感知计算生态系统的发展。很多传感器厂商已经准备好从未来的转型中受益,包括激光雷达领域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等,雷达领域的大陆(Continental)、德尔福(Delphi)和电装(Denso)等,摄像头领域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等,惯性测量单元领域的KVH、Physical Logic和霍尼韦尔(Honeywell)等。在自动驾驶计算领域,英特尔(Intel)和英伟达(Nvidia)是“重量级选手”,与赛灵思(Xilinx)和瑞萨(Renesas)等公司展开竞争。这些厂商中的大多数将扮演自动驾驶领域重要的初始角色,但对于许多其它技术提供商来说,也将会有一个机会窗口,当然大量的资金投入必不可少!

传感器将成为自动驾驶技术的奠基石

自动驾驶汽车市场的预期增长率令人印象深刻!2017年全球自动驾驶汽车的产量为数百台,而2032年全球自动驾驶汽车的产量将达到2310万台,可以看到未来15年该市场的复合年增长率(CAGR)高达58%。届时,与自动驾驶汽车生产相关的总体营收将达到3000亿美元,其中52%来自车辆本身,26%来自传感器硬件,17%来自计算硬件,其余5%来自集成。这意味着未来15年内整个行业将围绕自动驾驶汽车技术进行构建。

自动驾驶汽车传感器市场预测

自动驾驶汽车传感器市场预测

根据目前汽车行业情况,我们预计2022年激光雷达市场营收将达到16亿美元,雷达市场营收将达到4400万美元,摄像头市场营收将达到6亿美元,惯性测量单元市场营收将达到9亿美元,全球导航卫星系统市场营收将达到1亿美元。更长远地看,预计2032年传感器硬件的总体营收将达到770亿美元,而计算硬件约为520亿美元。

自动驾驶汽车市场趋势

自动驾驶汽车市场趋势

如今的全球汽车销售额是2.4万亿美元,成为谷歌(Google)、百度、亚马逊(Amazon)和优步(Uber)等互联网巨头的重要目标。它们大多数被交通运输业的服务市场所吸引,因为该服务市场有望在2032年达到2.4万亿美元。由于个人拥有的自动驾驶汽车将产生额外的1.1万亿美元市场,所以自动驾驶的总体附加值将达到3.5万亿美元。由于涉及的汽车数量众多,很多人心目中的隐形厂商是苹果(Apple)和三星(Samsung)。三星并不显得那么神秘,因为其在2017年完成了对汽车解决方案的领军企业——哈曼的收购。我们应该期待它们俩在某个合适的时间点进入自动驾驶市场,并对汽车行业实施类似“从功能手机到智能手机” 的风格转变。

自动驾驶汽车可触及的市场规模

自动驾驶汽车可触及的市场规模

高端工业传感器将在自动驾驶汽车领域获得“胜利”
汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)与适用早期自动驾驶汽车的设备之间存在重要差异。我们去年发布的《汽车MEMS和传感器市场及技术趋势-2017版》报告多次对此重点提示。现在,本报告为您介绍去年报告中的缺失部分:自动驾驶市场。汽车ADAS必须关注为数百万台的销售市场进行服务的产品可靠性和成本问题。自动驾驶汽车技术主要受性能和可用性的驱动,并将在2022年之前为仅有数万台的销售市场提供服务。由此可见,ADAS与自动驾驶设备之间的数量级完全不是一个级别。概括地说,高端工业传感器将在早期自动驾驶汽车领域中获胜。

自动驾驶汽车的市场驱动力

自动驾驶汽车的市场驱动力

自动驾驶汽车对现有传感器厂商和技术的影响是巨大的,因为一些高端传感器市场,如激光雷达或工业级惯性测量单元,在未来几年内将增加一倍以上。工业摄像头制造商也将强烈地感受到这种影响。预计自动驾驶技术于2022年将专业化,并可能在2027年与ADAS部分合并。预计成熟的自动驾驶技术于2032年开辟另一个世界,实现一个完全的范式转换。我们并不是经常遇到这种部分由传感器技术驱动的深度变革。如今,自动化革命正在进行中,本报告对自动驾驶汽车传感器市场和技术进行了深入分析,有助于传感器厂商抓住这么难得的机遇!

自动驾驶汽车传感器技术和市场影响路线图

自动驾驶汽车传感器技术和市场影响路线图

文章来源:麦姆斯咨询