郭明錤:2025年起AMD将有效缩短与英伟达在AI领域的差距

10月24日,天风国际证券分析师郭明錤发文表示,处理器大厂AMD将为IBM人工智能(AI)推理平台供应FPGA,这将成为明年AMD业绩增长的一大驱动力。

根据简报,IBM AI推理平台将采用NeuReality的AI芯片NR1,由台积电先进制程7nm所生产;预计采用NeuReality方案的AI服务器将自今年第四季开始小量生产,组装厂商为鸿海。郭明錤指出,AMD为NeuReality AI方案的FPGA供应商,有望受益于IBM AI推理平台所需的算力建设。

AMD此前刚宣布收购了两家AI软件公司Nod.ai和法国AI初创公司Mipsology,或为后续加大产能做技术准备,意图赶超NVIDIA。

郭明錤之前发文称,2024年,AMD的AI芯片出货量约为英伟达的约10% (采用CoWoS制程)。微软为AMD 2024年AI芯片最大客户(超过50%出货),其次为亚马逊。Meta与谷歌测试AMD AI芯片中,预期Meta成为AMD AI芯片的下一个CSP客户的机会较高。

郭明錤认为,此外,2025年AMD的AI芯片主要客户预期仍为CSP,若微软与AMD合作顺利,且AMD能取得Meta与谷歌订单,则预计2025年AMD的AI芯片出货量可达到英伟达约30%或以上 (采用CoWoS制程)。

郭明錤强调,英伟达仍将是2024年AI芯片的领导厂商,但AMD持续与具备优异软件能力的平台服务商/CSP密切合作(如Microsoft、Amazon等)以及收购软件厂商(如Nod.ai),有望自2025年开始有效缩短与NVIDIA在AI领域的差距。

本文转载自:全球半导体观察

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